GM Leather ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.
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| Pelletteria di GM Leather |
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 1,70 e 5,00 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni e warrant che intende emettere.
Il business
GM Leather è una società costituita nel 2011 ed é a capo del Gruppo GM, fondato nel 1976 dalla famiglia Marcigaglia ed attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria, della moda, delle concerie e dell'automative aftermarket.
Il gruppo ha sede ad Arzignano (VI) nel più grande distretto conciario italiano, ed opera mediante un sito produttivo di circa 15.000 metri quadri, con produzione annuale di oltre 3 mln di mq di pelli e due magazzini di circa 4.800 metri quadri complessivi.
Attraverso una struttura fortemente integrata e un personale qualificato, il gruppo offre alla propria clientela un prodotto personalizzato e in grado di soddisfare le richieste e gli elevati standard qualitativi richiesti dai clienti.
Il gruppo commercializza, mediante la rete di vendita, i propri prodotti in Italia e all'estero (principalmente in Usa, UK, Germania, Hong Kong e Cina).
Nel 2021 il gruppo ha realizzato ricavi per 49,7 mln di euro, di cui 76,2% all'estero.
Unico azionista prima del collocamento è Assunta Srl (riconducibile a Carmen Marcigaglia, presidente del CdA), che assumerà un impegno di lock up di 36 mesi.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, GM Leather è assistita da:
- Integrae SIM, Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
- Arpe Group, Advisor Finanziario;
- Advant Nctm, Advisor legale;
- Nexia Audirevi, Società di revisione e Fiscal Advisor.