High Quality Food ha chiuso il bookbuilding e presentato a Borsa Italiana la Domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.
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L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 9 giugno 2022.
Sono state collocate 1.510.500 nuove azioni ordinarie a 1,90 euro l'una, per un importo lordo di 2.869.950 euro.
Il capitale sociale è composto da 8.899.390 azioni.
- Simone Cozzi, presidente e amministratore delegato, detiene il 37,36% del capitale sociale;
- Adriana Panico, consigliere delegato, 37,36%;
- CPR Srl, 8,30%.
La capitalizzazione teorica post-money è di 16,9 mln di euro.
L’operazione prevede l’emissione di 1.510.500 “Warrant HQF 2022-2025” da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni azione sottoscritta.
Il rapporto di conversione dei warrant sarà di 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati.
Il regolamento dei warrant prevede tre finestre di esercizio:
- primo periodo, 2 - 15 maggio 2023, 2,09 euro:
- secondo periodo, 2 -15 maggio 2024, 2,30 euro;
- terzo periodo, 2 - 15 maggio 2025, 2,53 euro.
✔ Prezzo 1,90 €
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