Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.
L'ammissione alle negoziazioni è prevista nella seconda metà di novembre 2021.
Il collocamento
A servizio della quotazione è previsto un collocamento in aumento di capitale, riservato esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati italiani ed esteri, dell'importo di 5 mln di euro.
È prevista la facoltà per l’emittente, d’intesa con il Global Coordinator, di incrementare l’offerta per ulteriori massimi 500.000 euro (opzione di Over Allotment) nonché la concessione di una opzione Greenshoe di 500.000 euro.
La forchetta di prezzo è di 9 - 11 euro per azione.
Tenendo conto che le azioni in circolazione sono 1,5 mln, la valutazione dell’equity value pre-money è di 13,5 - 16,5 mln di euro
Il bookbuilding inizierà il 3 novembre 2021.
L’operazione prevede l’assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni.
È prevista altresì un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute.
Per i warrant sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e saranno liberamente trasferibili.
Il collocamento permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.
La società
Nice Footwear nasce nel 2004 ed è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brand propri, in licenza e per conto terzi, tra cui:
- Kronos,
- Ellesse,
- Conte of Florence,
- Fred Mello,
- G-Star RAW.
Nice Footwear, dopo un’attenta analisi del mercato attuale e prospettico:
- sviluppa la creazione dei modelli, il design ed i prototipi;
- controlla la produzione su siti industriali esteri (di terzi) specializzati nella produzione di calzature tecniche;
- vende i propri modelli di calzature sneakers alla grande/media distribuzione organizzata con marchi propri e di terzi.
Bilancio consolidato al 30 aprile
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 pro-forma vs 2020
Ricavi caratteristici
23.655 vs 24.270, -2,5%
Crescita organica -12.9%
Ebitda
2.775 vs 1.696, +63,6%
Utile netto di gruppo
1.118 vs 566, +43,4%
Patrimonio netto di gruppo
3.982 vs 2.230, +1.752
Debiti finanziari nett1
4.682 vs 3.979, +703
Patrimonio netto per azione
2,655 euro
Utile per azione
0,745 euro
Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato di Nice Footwear dichiara:
“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri.
La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa.
Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”.
Nell'operazione di quotazione, Nice Footwear è assistita da:
- BPER Banca, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
- Aritma, advisor finanziario;
- BDO, società di revisione;
- Simmon&Simmons, deal counsel;
- EpYon, due diligence finanziaria;
- Starclex Studio Legale, valutazione della corporate governance;
- Experta, consulente fiscale.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.