International Care Company ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.
La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è l'8 dicembre 2021.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,10 e 2,70 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.
La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant International Care Company 2021-2024 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.
Business aziendaleLa società è uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale, operando anche a livello internazionale tramite IAG (International Assistance Group), network di service providers con sede a Parigi, di cui detiene il 9,53% del capitale sociale.
L'emittente opera attraverso 4 linee di business:
- Servizi di Assistenza Nazionale & World Wide - Viaggi, Casa, Veicoli;
- Servizi di Assistenza Salute - Digital Health & Terza e Quarta età;
- Servizi di Conciergerie - Call Center Inbound e Outbound;
- Gestione sinistri conto terzi.
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| International Care Company, servizi di assistenza alla persona |
Nel 2020 International Care Company ha realizzato un fatturato di circa 4,5 mln di euro suddiviso per il 69,3% in Italia, per il 24,9% in Europa e per il 5,8% nel resto del mondo.
L'azionista di controllo è FD Holding Spa (riconducibile a Gualtiero Ventura, presidente e amministratore delegato, e ad altri familiari) col 92,6% del capitale sociale.
Gli azionisti storici sottoscriveranno un impegno di lock-up di 36 mesi.
Nel processo di quotazione la società è assistita da
- Integrae SIM, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
- Studio legale DWF LLP Italian Branch, Advisor Legale;
- RSM, Società di Revisione;
- RSM Italy, Financial Due Diligence Advisor e Tax Due Diligence Advisor;
- Barabino & Partners, Investor & Media Relation.
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