Fine Foods & Pharmaceuticals NTM comunica l’intervenuta sottoscrizione di un accordo vincolante con Findea’s Srl e MD Srl per l’acquisto del 72,9% del capitale sociale di Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care.
Findea e MD, soci di controllo di Euro Cosmetic, sono le società di riferimento di Carlo Ravasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic.
L’accordo prevede che Fine Foods corrisponda all’esecuzione della operazione:
- a MD, per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta e pari al 38,7% del capitale sociale di Euro Cosmetic, 8,13 euro per azione e quindi complessivi 15.000.411 euro;
- a Findea per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta e pari al 34,2% del capitale sociale di Euro Cosmetic, 7,25 euro per azione e quindi complessivi 11.815.550 euro.
Il trasferimento delle Partecipazioni è soggetto a condizioni usuali per operazioni di questa natura e si prevede che lo stesso avverrà l’8 ottobre 2021, salvo diverso accordo.
Banca Profilo, Nomad di Euro Cosmetic ha autorizzato Findea e MD a cedere le Partecipazioni in deroga all’accordo di lock up a suo tempo stipulato.
Nell’ambito degli accordi è previsto che:
- Findea, Carlo Ravasio, MD e Daniela Maffoni sottoscrivano impegni di non concorrenza in favore del gruppo Fine Foods della durata di 5 anni;
- Findea sottoscriva con Euro Cosmetic un accordo di consulenza per la durata di 1 anno;
- Fine Foods stipuli con Aphrodite Srl, società che fa riferimento a Daniela Maffoni, un accordo commerciale, della durata di 24 mesi, per la fornitura a quest’ultima di prodotti skincare per la vendita con marchio proprietario di Aphrodite.
Fine Foods promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni Euro Cosmetic residue pari al 27,1% del capitale sociale.
Il prezzo di acquisto dell’OPA sarà pari a 8,60 euro.
L’operazione è volta al delisting della società.
❎ Euro Cosmetic✔ Prezzo 8,52 €
Titolo coperto da analisi finanziaria
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