Net Insurance, società assicurativa e riassicurativa quotata all'AIM Italia, ha emesso un prestito obbligazionario di 12,5 mln di euro riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero.
Le obbligazioni pagheranno una cedola annuale del 5,10% su base annua, avranno una durata di 10 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal quinto anno.
L'emissione avverrà alla pari e il regolamento delle obbligazioni è previsto per il 28 settembre 2021.
È previsto che le obbligazioni, una volta emesse, costituiscano fondi propri di base di livello 2 dell’emittente (c.d. “tier II”) ai sensi delle disposizioni prudenziali applicabili.
Le obbligazioni verranno negoziate presso il Vienna MTF della Borsa di Vienna.
L’emissione delle obbligazioni consentirà di mantenere un profilo di capitale in linea con l’attuale posizione di solvibilità.
Il Solvency II Ratio, al 30 giugno 2021 superava il 181%.
Il collocamento ha fatto registrare una domanda significativamente superiore all’offerta disponibile.
Banca Finnat ha agito in qualità di Global Coordinator e Arranger dell’operazione.
✅ Net Insurance✔ Prezzo 6,75 €
✔ PE 12m 8,9
✔ PB 1,36
✔ Fair Value 7,59 €
✔ Rendimento implicito 12,0%
✔ Rating A - VALORE
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