Sababa Security ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.
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| Sababa Security, servizi di cyber security |
Il collocamento è riservato a investitori qualificati italiani ed esteri e prevede un aumento di capitale fino ad un massimo di 9 mln di euro, inclusa l'opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 3,20 e 4,10 euro per azione.
Il capitale sociale della società, prima del collocamento, è suddiviso in 5,1 mln di azioni.
Il business
Sababa Security, costituita nell'ottobre 2019, ha sede a Milano, uffici a Roma e Genova e attività commerciali in diversi paesi, tra i quali Italia, Svizzera, Spagna e Uzbekistan.
La società fornisce servizi di cyber security per proteggere dalle minacce e dal crimine informatico, supportando il cliente in tutta la catena del valore.
Sababa Security si posiziona come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cyber security.
Il valore della produzione atteso per l’anno 2021, secondo anno di attività della società, è di 4,5 mln di euro.
Sababa Security intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento per accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici:
- penetrazione di una maggiore quota di mercato nei segmenti core;
- internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo;
- sviluppare nuove tecnologie proprietarie attraverso il potenziamento dell’area R&S;
- rafforzare la struttura organizzativa e commerciale;
- consolidare ulteriormente la propria solidità finanziaria;
- crescere tramite operazioni di M&A con l’acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili.
Nel processo di quotazione, Sababa Security è assistita da:
- Ambromobiliare, Advisor finanziario;
- CFO SIM, Euronext Growth Advisor;
- Intermonte SIM, Global Coordinator e Sole Bookrunner;
- Studio Legale Gianni & Origoni, Deal Counsel;
- Mazars, Società di revisione;
- Epyon, Consulente per i dati extracontabili;
- Polytems HIR, Advisor di comunicazione;
- Becap, Consulenti per il piano industriale.
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