Pattern, società di progettazione e modellistica della moda, ha sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 54% di Idee Consulting Srl (conosciuta col nome commerciale IDEE Partners), società toscana operante nel settore della pelletteria di lusso (principalmente borse e piccoli accessori).
Pattern entra così nel terzo settore del fashion luxury, quello della pelletteria di lusso.
L'accordo permetterà al gruppo di rafforzarsi grazie alla possibilità di gestire internamente le tre categorie merceologiche (tessuto, maglia e pelle) e gli ibridi, capi complessi formati da diversi materiali e lavorazioni.
L'operazione
A seguito dell’operazione Idee Consulting sarà partecipata al 54% da Pattern e al 46% da Idee Holding Srl.
Il prezzo complessivo, pari a 4.031.434 euro, potrà essere ridotto se l'Indebitamento Finanziario netto di Idee Consulting al 31 ottobre 2021 sarà superiore a 932.000 euro.
Il closing dell’operazione avverrà entro il 30 novembre 2021.
Al closing verrà sottoscritto un patto parasociale tra Pattern e Idee Holding.
Idea Consulting
Idee Consulting sviluppa e produce per i più importanti brand internazionali della moda e del lusso.
Questo è possibile grazie ad un’organizzazione interna strutturata, composta da circa 120 persone, in grado di gestire internamente una forte capacità di progettazione e produzione.
Ci si aspetta che Idee Consulting chiuda l'esercizio 2021 con i seguenti valori:
- Valore della produzione: circa 10 mln di euro;
- Ebitda adjusted: circa 1 mln di euro.
Pattern è stata assistita dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti societari e da Luca Ambroso, partner dello Studio Ranalli e Associati, per la due diligence contabile e fiscale.
✅ Pattern✔ Prezzo 5,70 €
✔ PE 12m 25,3
✔ PB 3,81
✔ Fair Value 5,51 €
✔ Rendimento implicito 8,8%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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