Cofle, azienda che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha presentato a Borsa Italiana, la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è l'11 novembre 2021.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 13 e 17 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.
La capitalizzazione pre-money della società è compresa tra 65 e 85 mln di euro.
L'azionista di controllo della società, Valfin Srl, ha destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto per l'anno 2021 un ebitda adjusted di 13 mln di euro.
Valfin sottoscriverà un impegno di lock up di 24 mesi.
Valfin è riconducibile per il 70% a Walter Barbieri, Presidente, e per il 30% ad Alessandra Barbieri, Consigliere.
L’offerta si rivolge a investitori qualificati.
L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate.
È prevista un'opzione di Over Allotment pari al 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato.
La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 Novembre e l’8 Novembre.
La società |
| Cofle, cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo |
Il gruppo opera attraverso due distinte linee di business:
- linea di business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive su scala globale;
- linea di business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive su scala globale. Tale linea conta più di 7.000 prodotti che coprono tutto il parco auto europeo.
Cofle è fornitore delle più importanti aziende nel campo del settore agricolo e delle macchine per il movimento terra, come CNH, AGCO, CLAAS, SDF, Yaris, Tafe, Mahindra, Argo Tractors nonché di gruppi attivi nel settore dell’automotive di lusso e dei veicoli commerciali come Ferrari, Maserati, Lotus, INEOS Automotive, IVECO.
Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha riportato un valore della produzione consolidato pari a circa 38,0 mln di euro (con una percentuale di export pari all’81%) e un ebitda Ifrs 16 Adjusted consolidato di 8 mln di euro.
Al 30 giugno 2021 il valore della produzione e stato di circa 28,7 mln di euro, l'ebitda di circa 7,8 mln di euro, e il patrimonio netto consolidato pari a 11,8 mln di euro.
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato:
“Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore per accrescere e consolidare il nostro posizionamento competitivo nel mercato, sia nazionale che internazionale.
Riteniamo che la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva e l’attività di Ricerca e Sviluppo, consentendoci così di accelerare il lancio di nuovi prodotti e sistemi innovativi ad alto valore aggiunto, nonché l’acquisizione di nuovi clienti”.
Nel processo di quotazione Cofle è assistita da:
- Banca Profilo, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
- Thymos Business & Consulting, Advisor Finanziario;
- TP ICAP Midcap e Banca Intermobiliare, Joint Lead Manager;
- Grimaldi Studio Legale, Consulente Legale;
- BDO Italia, Società di Revisione;
- Studio Facchin Assi, Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali;
- BDO Tax, Consulente Fiscale;
- CDR Communication, Consulente in materia di Media Relation;
- Benedetti&Co, Consulente Strategico.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.