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giovedì 5 agosto 2021

Ulisse Biomed, pubblicato il Documento di Ammissione

Ulisse Biomed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 6 agosto 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (146 pagine, formato pdf).

Nell'ambito del collocamento, rivolto a investitori istituzionali e qualificati, sono state emesse 2.250.000 nuove azioni ordinarie, portando le azioni in circolazione a 7.250.000.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 2,00 euro per azione, con una raccolta lorda di 4,50 mln di euro e una capitalizzazione post-money di 14,5 mln di euro.

È prevista una opzione greenshoe di 250.000 azioni, in aumento di capitale.

Il flottante è pari al 31,8% del capitale sociale.

Sono stati emessi gratuitamente 281.250 warrant 2021-2026.
  • I warrant sono convertibili in altrettanti azioni di compendio al prezzo fisso d'esercizio di 2,80 euro, nei mesi di giugno e ottobre 2022-2026
Sono stati emessi gratuitamente 562.500 Short-run warrant 2021.
  • Sono esercitabili dal 5 al 17 dicembre 2021.
  • Il prezzo di esercizio è il maggiore tra 2,00 euro e il 70% della media dei prezzi registrati tra il 17 e il 30 novembre 2021, con un massimo di 2,50 euro.
  • I short-run warrant non convertiti in azioni, saranno automaticamente convertiti in warrant 2021-2026, nel rapporto di 1 warrant ogni 2 short-run warrant.
La quasi totalità dei soci detentori di azioni ordinarie ha sottoscritto un accordo di lock-up di 24 mesi.

I proventi derivanti saranno utilizzati per finanziare i costi di ricerca e sviluppo previsti nel 2021-2024 (circa 2,2 mln di euro) e potenzialmente accelerare sullo sviluppo di due aree ad altissimo potenziale per la società;
  • la tecnologia POC portatile basata su Nanohybrid per il segmento Therapeutic Drug Monitoring;
  • la piattaforma Aptavir per applicazioni terapeutiche e di dispositivi medici (tramite partnership nell'industria farmaceutica e dei dispositivi medici/cosmetici). 

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
429 vs 11, +418

Ebitda
275 vs -1.043, +1.318

Flusso di cassa operativo
-501 vs -405+96

Utile netto
222 vs -1.098, +1.320

Patrimonio netto
1.559 vs 668 , +891

Cassa netta

43 vs 773, -730


Utile netto per azione pre-money

0,044 euro (P/E 45,0)

Patrimonio netto per azione pre-money
0,312 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,836 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,725 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,76)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammontino a circa 0,8 mln di euro.

❌ Ulisse Biomed 
✔ Prezzo 2,00 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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