First Capital, società quotata sull'AIM Italia, specializzata in operazioni finanziarie Pipe (Private investments in public equity) e di private equity, in collaborazione con Capital For Progress Advisory, società di consulenza finanziaria, comunica il lancio di First4Progress SpA.
F4P è un veicolo di investimento innovativo per raccogliere capitali da destinare alla crescita di una PMI italiana, nell’ambito di un’operazione di pre-IPO o IPO della stessa.
Il progetto F4P nasce con l’obiettivo di individuare ed investire in aziende italiane leader di settore diriferimento, con un equity value compreso di 50-100 mln di euro, per supportarne la crescita e l’ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.
F4P è un Search Investment Vehicle, veicolo di investimento non quotato che ha raccolto, ad oggi, 11 mln di euro, di cui 10 mln di euro tramite l’emissione di obbligazioni convertibili “First4Progress CV 2021-2026”, sottoscritte da investitori istituzionali e high net worth individual.
È prevista una ulteriore raccolta con un secondo closing entro il 31 ottobre 2021, per le quali sono già pervenute manifestazioni di interesse vincolanti.
Le obbligazioni convertibili di F4P sono negoziate presso il mercato Vienna MTF dalla Borsa di Vienna.
CFO SIM ha agito come Sole Bookrunner, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio Gattai, Minoli, Partners.
❎ First Capital✔ Prezzo 22,8 €
Titolo coperto da analisi finanziaria
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