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| Edelberto Baracco, presidente e ad di Compagnia dei Caraibi |
La società ha pubbicato il Documento di Ammissione (171 pagine, formato Pdf).
Sono state emesse 3.478.260 nuove azioni ordinare a 3,45 euro cadauna.
La raccolta lorda è stata di 12 min di euro.
Le azioni in circolazione sono ora 14.478.826, suddivise in:
Il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, ha generato una domanda complessiva di circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto.
Sono state emesse 3.478.260 nuove azioni ordinare a 3,45 euro cadauna.
La raccolta lorda è stata di 12 min di euro.
Le azioni in circolazione sono ora 14.478.826, suddivise in:
- 12.678.260 azioni ordinarie, oggetto di ammissione all'AIM Italia;
- 1.800.000 azioni PAS (price adjustement shares), non quotate, di titolarità dell'azionista di controllo Gem Srl, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di un ebitda 2021 di 3 mln di euro e un ebitda 2022 di 4,5 mln di euro.
È prevista un'opzione di over allotment di 521.739 azioni, concessa da Gem Srl.
Le azioni ordinarie sono così suddivise:
Le azioni ordinarie sono così suddivise:
- Gem Srl (di Edelberto Baracco, presidente e amministratore delegato della società) 72,58%;
- PFH Palladio Holding Spa 3,43%;
- Smart Capital Spa 0,69%;
- Mercato 23,32%.
Consulenti
- illimity Bank, Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner;
- MIT SIM, Specialist;
- Gianni & Origoni, Deal Counsel;
- Selected Investments, Advisor Finanziario;
- Studio Paolantoni, Advisor Fiscale;
- Simmons & Simmons, Advisor Corporate Governance;
- BDO Italia, Società di revisione;
- Eversheds Sutherlans, Legal Advisor.
Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
24.624 vs 24.355, +1,1%
Patrimonio netto
5.586 vs 4.669, +917
Debiti finanziari netti
3.994 vs 3.441, +553
Utile netto per azione (2020) pre-money
0,089 euro (P/E 38,8)
✔ Prezzo 3,45 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile
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Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
24.624 vs 24.355, +1,1%
Italia 19.810 (80,4%) vs 19.652 (80,7%)
Ebitda
2.107 vs 1.799, +17,1%
Flusso di cassa operativo
2.941 vs 217, +2.724
Utile netto
981 vs 757, +29,6%
2.107 vs 1.799, +17,1%
Flusso di cassa operativo
2.941 vs 217, +2.724
Utile netto
981 vs 757, +29,6%
Patrimonio netto
5.586 vs 4.669, +917
Debiti finanziari netti
3.994 vs 3.441, +553
Bilancio 1° trimestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020
Ricavi caratteristici
4.642 vs 4.095, +13,3%
Patrimonio netto
5.558
Debiti finanziari netti
3.724
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020
Ricavi caratteristici
4.642 vs 4.095, +13,3%
Italia 3.483 (75,0%) vs 3.123 (76.3%)
Ebitda
158 vs 82, +92,7%
Flusso di cassa operativo
-911
Utile netto
-28 vs -67, +39
158 vs 82, +92,7%
Flusso di cassa operativo
-911
Utile netto
-28 vs -67, +39
Patrimonio netto
5.558
Debiti finanziari netti
3.724
Utile netto per azione (2020) pre-money
0,089 euro (P/E 38,8)
Patrimonio netto per azione (31 marzo 2021) pre-money
0,505 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,213 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,116 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,09)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione all’AIM Italia, incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,4 mln di euro.
❌ Compagnia dei Caraibi✔ Prezzo 3,45 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile
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