Maps, Pmi innovativa quotata sull'AIM Italia, che svolge attività di software solution provider, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iasi Srl.
Iasi è un’azienda di produzione software specializzata nella digital transformation della Sanità Pubblica e Privata.
L’offerta di Iasi si articola in 2 business line:
- Area Sanitaria: SISWeb (Sistema Informativo Sanitario Web) è una suite di prodotti a supporto dei processi di accoglienza ed erogazione delle cure tipiche delle organizzazioni sanitarie ed ospedaliere.
- Area Risorse Umane: IHR (IASI Human Resource) è una suite composta da una serie di moduli applicativi completamente integrati, che nel loro insieme forniscono una soluzione completa per le diverse esigenze e problematiche inerenti alla gestione delle Risorse Umane di organizzazioni Sanitarie.
Iasi ha registrato nel 2020 ricavi pari a 3,2 mln di euro, un ebitda adjusted pari a 0,9 mln di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a 0,1 mln di di euro.
L’accordo prevede l’acquisto da parte di Maps Healthcare del 82,97% del capitale sociale di Iasi dai soci venditori, ad un prezzo complessivo pari a 4.383.387 euro.
Il prezzo di acquisto sarà corrisposto in 2 tranche:
- la prima, di 2.883.387 euro, verrà corrisposta al closing mediante utilizzo di fondi disponibili;
- la seconda, di importo pari a 1.500.000 euro, sarà corrisposta entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
Relativamente alla quota residua del 17,03% posseduta dai soci venditori, l’accordo prevede la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un aumento di capitale riservato di Maps. che sarà a tal fine deliberato dal CdA dell’emittente mediante ricorso alla delega conferita dall’assemblea straordinaria dei soci.
La partecipazione ha un valore di conferimento di 900.000 euro e, sulla base di un prezzo convenzionale di 4,36 euro per azione, i soci venditori riceveranno 206.422 nuove azioni Maps in concambio che saranno soggette a lock-up per un periodo di 12 mesi.
L’operazione si basa su un Enterprise Value stimabile in 5,15 mln di euro.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 30 luglio 2021.
Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato.
Thymos Business & Consulting ha assistito la Società in qualità di advisor finanziario.
I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Studio Chiodi e Tancredi di Teramo.
✅ Maps✔ Prezzo 2,73 €
✔ PE 12m 14,9
✔ PB 2,02
✔ Fair Value 2,80 €
✔ Rendimento implicito 10,1%
✔ Rating A - VALORE
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