Il CdA di Digital360, società quotata all'AIM Italia, che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, ha deliberato l’esercizio delle opzioni di acquisto sulla residua partecipazione delle due società già detenute al 51% dal 2018: ServicePro Italy Srl e IQ Consulting Srl.
ServicePro Italy
La società è una marketing agency “full service” specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.
ServicePro ha conseguito ricavi 2020 per 3,6 mln di euro e un ebitda di circa 1,0 mln di euro.
Per ServicePro il prezzo pagato per il 49% della quota sociale è stato determinato in 4.025.000 euro da pagare per cassa.
Una parte del pagamento di questo prezzo, per 1.250.000 euro, è stata differita al 2022.
Contestualmente al closing i venditori ServicePro hanno investito una parte dei proventi della suddetta cessione, per complessivi 1.500.000 euro, nel capitale sociale di Digital360, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, deliberato dal CdA.
Il prezzo di sottoscrizione è stato definito in 2.47 euro per azione e saranno pertanto emesse 607.287 azioni ordinarie di Digital360, pari al 3,35% del capitale sociale post aumento di capitale.
Le azioni sottoscritte dai venditori ServicePro sono soggette a un periodo di lock-up che avrà termine nel giugno 2023.
IQ Consulting
La società è una spin-off accademica attiva nel campo dell’Industria 4.0 e del Supply Chain Management.
IQC ha conseguito ricavi 2020 per 1,4 mln di euro e un ebitda di 0,4 mln di euro.
Per IQC il prezzo pagato per il 49% della quota sociale è stato determinato in 402.200 euro.
L’intero prezzo di acquisizione è stato pagato.
I venditori IQC hanno investito tutti i proventi della cessione, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, deliberato dal CdA, pari all’importo della vendita
Il prezzo di sottoscrizione è stato definito in 2,47 euro per azione e saranno pertanto emesse 162.832 azioni ordinarie di Digital360, pari allo 0,9% del capitale sociale post aumento di capitale.
✅ Digital360✔ Prezzo 2,50 €
✔ PE 12m 25,8
✔ PB 4,67
✔ Fair Value 2,26 €
✔ Rendimento implicito 9,0%
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA
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