Il CdA di Antares Vision, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore dei sistemi di ispezione visiva e soluzioni di tracciatura, ha predisposto un collocamento istituzionale per costituire il flottante necessario ai fini della quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.
Collocamento istituzionale
- riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero;
- prezzo compreso tra 11 e 12,25 euro per azione;
- massime 10.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione;
- massime 6.800.000 azioni ordinarie poste in vendita dagli azionisti Regolo SpA e Sargas Srl;
- gli azionisti venditori concederanno un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di massime 2.550.000 azioni.
Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 38,70% del capitale sociale.
Gli azionisti venditori, gli amministratori e i dirigenti della società assumeranno un impegno di lock-up di 365 giorni.
Si segnala che taluni fondi gestiti da Capital Research Global Investors e Capital International Investors si sono impegnati a sottoscrivere complessivamente 5.376.400 azioni.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per il rimborso anticipato del finanziamento stipulato per l’acquisizione di rfXcel.
Il closing dell’offerta è soggetto all’ottenimento delle approvazioni da parte di Borsa Italiana (ammissione alla quotazione) e Consob (approvazione del prospetto informativo).
Il periodo di offerta inizia il 4 maggio 2021 e termina l'11 maggio 2021.
Consulenti
- J.P. Morgan AG, Mediobanca e Morgan Stanley & Co. International plc, Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
- Equita SIM, Joint Bookrunners, Sponsor e Operatore Specialista;
- Rothschild&Co, advisor finanziario;
- Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, consulenti legali della società;
- Gianni & Origoni e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, consulenti legali dei Joint Global Coordinators;
- EY, Società di revisione.
✔ Prezzo 11,95 €
✔ PE 12m 24,6
✔ PB 4,20
✔ Fair Value11,6 €
✔ Rendimento implicito 7,3%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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