Italian Wine Brands, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella produzione e distribuzione di vini su scala internazionale, rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l’offerta del prestito obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) si è chiusa anticipatamente, avendo raggiunto l’ammontare massimo di 130 mln di euro.
Le obbligazioni emesse sono senior, non convertibili, non subordinate e non garantite.
Le obbligazioni hanno un valore nominale 1.000 euro.
La data di scadenza è il 13 maggio 2027.
Gli interessi, pari al 2,50% fisso annuo lordo, saranno pagati in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022.
Cassa Depositi e Prestiti e SACE hanno sottoscritto un ammontare pari a 25 mln di euro del prestito obbligazionario, beneficiando pro-quota della garanzia SACE.
Consulenti
- Equita SIM, placement agent e operatore incaricato;
- Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, advisor legale dell’emittente;
- Latham & Watkins, advisor legale del placement agent;
- Electa Italia, advisor strategico;
- BDO Italia, auditor della società.
Il presidente del CdA della società, Alessandro Mutinelli, ha commentato:
“Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività.”
✅ Italian Wine Brands✔ Prezzo 30,8 €
✔ PE 12m 18,9
✔ PB 2,13
✔ Fair Value 30,8 €
✔ Rendimento implicito 8,5%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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