Il CdA di Nusco, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha deliberato l’acquisizione di Pinum Doors & Windows Srl, azienda riconducibile alla famiglia Nusco, con sede in Romania e operante nello stesso settore della società.
Dati economico finanziari di Pinum al 31 dicembre 2021:
- Fatturato pari a 17,391 mln di euro (+34,7% vs 2020);
- Ebitda Adjusted pari a 1,766 mln di euro (+74,4% vs 2020);
- Debiti finanziari netti per 3,297 mln di euro
Nusco acquisirà da Parfin Sarl (riconducibile alla famiglia Nusco), il 99,97% del capitale sociale di Pinum, tramite un aumento di capitale sociale in natura di 6,5 mln di euro, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di 3.922.752 azioni ordinarie a 1,657 euro l'una.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore della Partecipazione sulla base di una perizia redatta da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, in qualità di esperto indipendente.
Parfin sottoscriverà un impegno di lock-up di 24 mesi.
L’operazione costituisce una “Operazione con Parti Correlate” ed è stata preventivamente sottoposta all’esame del comitato parti correlate della società il quale ha espresso parere favorevole.
Nell’operazione, la società è stata assistita da:
- Emintad Italy, financial advisor;
- LCA Studio Legale, legal advisor;
- Deloitte TAX, due diligence fiscale;
- Studio legale Dascalu Fanel Daniel, due diligence legale.
✔ Prezzo 1,69 €
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