L'assemblea straordinaria di Ki Group Holding, società quotata all’Euronext Growth Milan, attiva nel settore dei prodotti biologici, ha approvato l'emissione di un prestito convertibile cum warrant.
Il prestito è riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Ltd, società di investimento costituita sotto la legge degli Emirati Arabi Uniti e con sede a Dubai.
Il prestito sarà di massimi 20 mln di euro, da emettere nel corso dei prossimi 24 mesi, in 20 tranches.
L’Assemblea Straordinaria ha altresì approvato l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del POC per un importo massimo di 5 mln di euro.
Le obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di 12 mesi dalla data di emissione, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non saranno produttive di interessi.
Le obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione pari al 93% del prezzo medio.
Negma potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle obbligazioni emesse in qualsiasi momento, o alla scadenza saranno convertite automaticamente in azioni di nuova emissione.
I warrant avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione.
Il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del prezzo medio.
Ciascun warrant darà diritto a ricevere 1 azione.
La società pagherà una commissione di 1,1 mln di euro, da pagarsi, pro rata, con le prime all'emissione 3 tranches.
L'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della società.
È previsto che le obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale in qualsiasi momento.
✅ Ki Group Holding✔ Prezzo 0,0042 €
Titolo coperto da analisi finanziaria
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