MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con PSG Holding Srl un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb Srl.
Eureweb opera nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store che, partendo dall’analisi dei dati, è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità.
L’operazione consente a MeglioQuesto di offrire un’esperienza di accesso al servizio contestualmente fisica e digitale e di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico.
Bilancio EurewebPrincipi contabili italiani
mln di euro
2021 vs 2020
Ricavi
8,7 vs 5,6, +55%
Ebitda
4,8 vs 2,1, +128%
Utile netto
3,3 vs 1,5, +128%
Patrimonio netto
15.978 vs 11.923, +4.055
Cassa netta
6,5 vs 5,9, +0,4
L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo per l’acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 mln di euro, soggetto ad aggiustamento.
Il prezzo, dedotto l’importo di 3,35 mln di euro a garanzia dell’aggiustamento del prezzo, verrà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità:
- 12,0 mln di euro per cassa, attraverso il ricorso a risorse proprie:
- 3,4 mln di euro tramite 714.000 azioni proprie MeglioQuesto valorizzate a 4,8 euro per azione.
Il venditore assumerà un impegno di lock-up di 12 mesi.
L’accordo prevede inoltre il trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche:
- acquisto di una partecipazione rappresentativa del 22% del capitale sociale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2023:
- acquisto di una partecipazione rappresentativa del 23% del capitale sociale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025.
La continuità gestionale verrà garantita dalla nomina di Pietro Vento, fondatore di Eureweb, alla carica di presidente e amministratore delegato.
Il closing dell’operazione è previsto entro il 14 giugno 2022.
✅ MeglioQuesto✔ Prezzo 3,30 €
Titolo coperto da analisi finanziaria
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