Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha concluso il collocamento e inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 30 marzo 2022.
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (199 pagine).
- 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione, da aumento di capitale per complessivi 17,0 mln di euro;
- 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della società
- 33.460.475 azioni ordinarie quotate;
- 4.095.065 azioni a voto plurimo (3 voti), non quotate.
Il flottante è pari al 23,67% delle azioni totali e e al 26,57% delle azioni ordinarie.
La capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni a voto multiplo valorizzate allo stesso prezzo delle azioni ordinarie, è di 84,29 mln di euro.
Potranno venire collocate ulteriori 1.333.320 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.
La società assegnerà 1 warrant gratuito ogni 10 azioni sottoscritte.
Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere 1 azione secondo le seguenti date e prezzi di esercizio:
- 15-31 gennaio 2023, 2,25 euro;
- 15-31 gennaio 2024, 3,04 euro;
- 15-31 gennaio 2025, 3,38 euro.
L’azionista di controllo è DECO F Srl (detenuto al 50% dall’Amministratore Delegato Fabio de Concilio e al 50% dal Presidente Francesco de Concilio), proprietario di 10.905.373 azioni ordinarie e 4.095.065 azioni a voto plurimo, col 39,94% del capitale sociale e il 50,69% dei diritti di voto.
Gli azionisti storici hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.
Bilancio annualePrincipi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
44.051 vs 24.297, +81,3%
Ebitda
1.145 vs 567, +101,9%
Utile netto
373 vs 134, +178,4%
Patrimonio netto
553 vs 381, +172
Cassa netta
1.975 vs 980, +995
Principi contabili italiani
migliaia di euro
09-2021 vs 09-2020
Ricavi caratteristici
41.279 vs 29.738, +38,8%
Ebitda
1.016 vs 596, +70,5%
Utile netto
217 vs 67, +223,9%
Patrimonio netto
771
Cassa netta
1.006
- Ricavi: 58.025 mila euro;
- Ebitda margin: 3% dei ricavi (ebitda circa 1,74 mln di euro);
- Cassa netta: 842 mila euro.
0,0124 euro
0,0096 euro (P/E 233,3)
Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,0257 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,473 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,420 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 5,36)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 2 mln di euro.
✔ Prezzo 2,25 €
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