Maps, Pmi innovativa quotata sull'Euronext Growth Milan, che svolge attività di software solution provider, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Informatica e Telecomunicazioni Srl.
I-Tel è una PMI innovativa specializzata nella digitalizzazione di processi, in particolare nel campo della comunicazione e accoglienza multicanale.
Attraverso una piattaforma proprietaria di gestione e ottimizzazione della multicanalità, è in grado di fornire servizi ad un ampio portafoglio clienti del settore privato e pubblico, con una importante focalizzazione sul settore sanitario.
I-Tel offre al mercato una serie di soluzioni che vanno dalla Telemedicina a strumenti di gestione delle interazioni tra cittadini e strutture, quali assistenti virtuali e contact center multicanale.
I-Tel nel 2021 ha registrato ricavi pari a 2,26 mln di euro, un ebitda Adjusted pari a 836 migliaia di euro e un indebitamento finanziario netto pari a 32 migliaia di euro.
L’accordo prevede l’acquisto da parte di Maps del 49,90% del capitale sociale di I-Tel dagli attuali soci di quest’ultima ad un prezzo complessivo pari a 2.903.630 euro.
Il prezzo di acquisto sarà corrisposto per cassa al closing mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili.
Il rimanente 20,10% del capitale viene conferito mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di Maps, per un valore convenzionale pari a 1.169.600 euro, ricevendo 231.604 nuove azioni Maps in concambio, ad un prezzo convenzionale di 5,05 euro per azione, che saranno soggette a lock-up per un periodo di 12 mesi.
L’operazione si basa su un Enterprise Value stimabile in 5,85 mln di euro.
Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 aprile 2022.
Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps è stata assistita da Starclex Studio Legale Associato.
✅ Maps✔ Prezzo 3,44 €
✔ PE 12m 12,7
✔ PB 1,99
✔ Fair Value 3,54 €
✔ Rendimento implicito 11,6%
✔ Rating A - VALORE
EGM Investable Index
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