Il CdA di Portobello, società quotata sull'AIM Italia, proprietaria della omonima catena retail e attiva nel baratto pubblicitario, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo massimo di 10 mln di euro, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie.
Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione in quanto da riservarsi esclusivamente a “investitori qualificati” (anche esteri) nonché investitori istituzionali esteri.
Le azioni saranno offerte ad un prezzo di sottoscrizione compreso in un range tra 40 e 44 euro.
L'Accelerated Bookbuilding viene avviato con effetto immediato.
Midcap (TP ICAP) e BPER Banca agiscono in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
Portobello è assistita nell’operazione dallo studio legale Simmons & Simmons.
✅ Portobello✔ Prezzo 47,3 €
✔ PE 12m 18,2
✔ PB 7,70
✔ Fair Value 46,0 €
✔ Rendimento implicito 7,0%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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