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| Studio Banca IMI su Spaxs |
La valutazione complessiva della società è compresa tra 865 e 1242 mln di euro.
La valutazione per azione è compresa tra 12,50 e 17,96 euro, utilizzando come base le 69.147.128 azioni ordinarie esistenti 12 mesi dopo la fusione.
La valutazione per azione diluita, che comprende le 11.520.000 azioni aggiuntive che potrebbero derivare dalla conversione delle azioni speciali in circolazione (entro 48 mesi dalla fusione), è compresa tra 10,72 e 15,39 euro.
Banca IMI è Nomad e Specialist di Spaxs.
Ha agito come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nel processo di piazzamento e quotazione delle azioni Spaxs.