La Fusione acquisterà efficacia il prossimo 30 luglio 2018, gli effetti contabili e fiscali saranno imputati al bilancio della Società a partire dal 1° gennaio 2018.
Il progetto di fusione relativo alla Fusione è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria di Glenalta del 19 aprile ai termini e condizioni previsti dall'accordo sottoscritto e comunicato al mercato in data 27 febbraio 2018.
Il 21 marzo 2018 Glenalta ha pubblicato il Documento Informativo relativo alla Fusione, costituendo la stessa un’operazione di reverse take-over ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana”.
La Fusione verrà realizzata mediante un aumento di capitale di Glenalta, a servizio della stessa, per Euro 86.500.000.
La Fusione verrà realizzata mediante un aumento di capitale di Glenalta, a servizio della stessa, per Euro 86.500.000.
 |
| Roberto Catelli, presidente e Alessandro Merusi, ceo di Cft |
3.000.000 saranno azioni a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e che non saranno negoziate sull’AIM Italia.
5.826.361 saranno azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, e aventi le medesime caratteristiche di quelle già ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia.
Il rapporto di cambio è di 16 azioni di CFT ogni 21 azioni di Glenalta di nuova emissione.
Gli attuali azionisti di CFT, alla luce dei recessi esercitati dagli azionisti di Glenalta in relazione alla Fusione e delle azioni a voto plurimo che verranno a detenere, avranno circa il 62,40% dei diritti di voto complessivi della Società.
Il capitale sociale della Società sarà pari a nominali Euro 98.300.000, suddiviso in:
- 15.626.361 azioni ordinarie quotate sull'AIM Italia,
- 3.000.000 azioni a voto plurimo,
- 200.000 azioni speciali.
Gli attuali azionisti di CFT deterranno complessivamente una partecipazione nel capitale sociale ordinario della Società pari al 37,29% circa, e pari al 46,88% circa del capitale sociale complessivo e una percentuale dei diritti di voto pari al 62,40% circa.
Le azioni assegnate agli azionisti di CFT saranno soggette ad impegni di lock-up che disciplinano l'intrasferibilità di tali azioni, per un periodo pari a 36 mesi per le azioni ordinarie e 48 mesi per le azioni a voto plurimo.
In caso di trasferimento delle azioni a voto plurimo successivamente al predetto termine di 48 mesi, le medesime si convertano automaticamente in azioni ordinarie, con un rapporto di conversione 1:1.
La Società assumerà la denominazione di “CFT S.p.A.
N. 3 warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 azioni ordinarie Glenalta.
Pertanto il numero complessivo di warrant in circolazione sarà pari a massimo n. 4.739.580.
La Fusione non inciderà sulle caratteristiche dei warrant della Società, che verranno ridenominati “Warrant CFT S.p.A.”.
I “Warrant CFT S.p.A.” potranno essere esercitati a partire dal 5 settembre 2018 e scadranno alla prima tra le seguenti date: (i) il 31 luglio 2023), e (ii) il 60° giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento).
I “Warrant CFT S.p.A.” potranno essere esercitati a partire dal 5 settembre 2018 e scadranno alla prima tra le seguenti date: (i) il 31 luglio 2023), e (ii) il 60° giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento).
Per effetto della Fusione, n. 66.666 azioni speciali (pari ad 1/3 delle azioni speciali della Società) si convertiranno in azioni ordinarie l’8 agosto 2018, nel rapporto di n. 6 azioni ordinarie ogni n. 1 azione speciale detenuta e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.
Il capitale sociale della Società, di nominali Euro 98.300.000, successivamente alla conversione parziale delle azioni speciali, sarà suddiviso in:
- 16.026.357 azioni ordinarie quotate sull'AIM Italia,
- 3.000.000 azioni a voto plurimo,
- 133.334 azioni speciali.
✅ Glenalta
✔ Prezzo 9.66 €
✔ Fair Value 8,41 €
✔ Rendimento implicito 6.6%
✔ Rating C - SPECULATIVO