Digital360, società quotata all'Euronext Growth Milan, che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, ha acquisito, tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberia SL, una quota pari al 70% della società Business Publications Spain SL, con sede a Madrid, con l’impegno di acquisire il restante 30% nel corso dei prossimi 3 anni.
BPS è un’azienda specializzata nella produzione di contenuti sull’innovazione digitale e sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e possiede alcuni portali che rappresentano un importante riferimento in Spagna per manager, imprenditori e professionisti che si occupano di questi temi da un punto di vista professionale.
BPS offre alle imprese tecnologiche un’ampia gamma di servizi che include eventi, webinar, contenuti, campagne di comunicazione, programmi di lead generation.
Con questa acquisizione Digital360 entra in un mercato, quello spagnolo, in forte crescita.
BPS ha chiuso il bilancio 2021 con 1,4 mln di euro di ricavi e circa 0,25 mln di ebitda, ed ha una cassa netta di circa 0,3 mln di euro.
Sono state acquisite il 70% delle quote sociali, cedute da 9 persone fisiche, al valore complessivo di 1.190.000 euro.
790.000 euro sono stati corrisposti per cassa e 400.000 euro verranno liquidati per cassa tra 12 mesi.
Digital360 Iberia si è impegnata ad acquisire il residuo 30% delle quote sociali per metà all’approvazione del bilancio 2023 di BPS e per metà all’approvazione del bilancio di 2024 BPS.
Per ciascuna delle due cessioni il prezzo è stato determinato in un valore pari al superiore (1) tra la somma di 255.000 euro ed (2) il 15% dell’Enterprise Value, calcolato come multiplo dell’ultimo ebitda.
Sulla sola ultima cessione del 15% Digital360 si è riservata la facoltà di pagare il prezzo interamente con proprie azioni, soggette ad un periodo di lock-up di un anno.
Viene confermato come ceo Anunciación López García, amministratore delegato della società.
✅ Digital360✔ Prezzo 4,27 €
✔ PE 12m 28,3
✔ PB 4,82
✔ Fair Value 3,99 €
✔ Rendimento implicito 8,6%
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA
EGM Investable Index
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