Bifire, società attiva nella produzione di materiali per la protezione passiva dal fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
La società ha concluso il collocamento di 2.725.000 azioni a 3,67 euro l'una, di cui:
- 2.450.000 azioni di nuova emissione, con una raccolta lorda di 8.991.500 euro;
- 275.000 azioni messe in vendita dai soci, per un importo di 1.009.250 euro.
Il capitale sociale è composto da 17.450.000 azioni.
Il flottante è pari al 15,62% e la capitalizzazione teorica post-money è di 64,0 mln di euro.
Gli azionisti di controllo Altus Srl (dell'amministratore delegato Alberto Abbo, 68,77% del capitale sociale) e Alfredo Varini (amministratore, 15,62%) hanno assunto un impegno di lock-up di 12 mesi.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 31 maggio 2022.
La società, fondata nel 2002 da Alberto Abbo ed Alfredo Varini, ha registrato un fatturato 2021 di 28.794 mila euro, con una crescita del +49,6% rispetto ai 19.248 mila euro del 2020.
I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette "a secco", che permettono di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni.
Inoltre, i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati.
Con i proventi dell'ipo Bifire intende aprire un quarto stabilimento in Italia accanto a quelli di Desio, Paderno Dugnano e Varedo.Fonte: Bifire, durata 2:04.
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, Bifire è assistita da:
- Alantra, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator;
- Emintad Italy, advisor finanziario;
- Mit SIM, specialista;
- Advant NCTM, deal legal counsel;
- BDO Italia, revisore;
- EL Management - Studio Gianluigi Grossi, advisor fiscale;
- Studio Pinotti, advisor previdenziale;
- A2B Group, advisor per i dati extracontabili e di mercato;
- CDR Communication, consulente in materia di Investor e Media Relation.
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