Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, che inizierà le negoziazioni il 15 febbraio 2022, ha concluso il collocamento.
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (194 pagine).
Sono state collocate:
- 25.000.000 nuove azioni;
- 88.000.000 azioni esistenti;
a 5,7 euro l'una, per un ammontare lordo di 644,1 mln di euro.
Il capitale sociale è composto da 601.000.000 azioni:
- 125.000.000 azioni ordinarie quotate;
- 476.000.000 azioni a voto plurimo (2 voti) non quotate.
Il flottante è costituito da 113.000.000 azioni ordinarie pari al 90,40% delle azioni ordinare, 18,80% delle azioni totali.
La capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni a voto plurimo non quotate, è di 3.425,7 mln di euro.
Potranno venire collocate ulteriori 12.000.000 azioni ordinarie, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa da T-Plus SpA.
Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 12 mesi.
Il socio di controllo è T-Plus SpA (Soci: Cristiano Alessandro Crippa, presidente; Roberto Alessandro Crippa, vice presidente; Monica Crippa, consigliere; Stefano Felici, amministratore delegato) che detiene il 76,89% dei diritti di voto e il 9,60% delle azioni ordinarie.
Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Crippa e Monica Crippa sono fratelli e figli del Presidente d’onore Giuseppe Crippa, nonché cugini di Stefano Felici.
Bilancio consolidato annuale
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
329.545 vs 204.355, +61,3%
Ebitda
158.941 vs 85.798, +85,3%
Flusso di cassa operativo
97.968 vs 69.240, +28.728
Utile netto di gruppo
101.584 vs 66.141, +53,6%
Patrimonio netto di gruppo
324.224 vs 240.047, +84.177
Cassa netta
121.478 vs 90.421, +31.057
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
30-09-2021
Ricavi caratteristici
272.208
Ebitda
121.269
Flusso di cassa operativo
47.049
Utile netto di gruppo
86.047
Patrimonio netto di gruppo
411.187
Cassa netta
118.228
- Ricavi: 380 - 400 mln di euro;
- Ebitda margin: sostanzialmente in linea con il dato dei primi 9 mesi del 2021 (44,6%), 169 - 178 mln di euro;
- Cassa netta: 130 -140 mln di euro.
0,176 euro
0,199 euro (P/E 28,6)
Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,714 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,921 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,915 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 6,23)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 20 mln di euro, di cui 3,5 mln di euro di competenza dell'emittente.
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