Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e sull'Euronext Growth Milan.
La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 17 febbraio 2022.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 5,40 e 6,30 euro per azione.
È previsto che l’offerta comprenda:
- 25.000.000 nuove azioni;
- 88.000.000 azioni poste in vendita dagli attuali azionisti.
Nell’ambito dell’offerta è prevista la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’azionista T Plus SpA per l’acquisto di 12.000.000 azioni.
Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 20,8%.
L'equity value pre-money della società è compreso tra 3.110 e 3.629 mln di euro.
Nel processo di quotazione Technoprobe è assistita da:
- Mediobanca e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
- Mediobanca, Euronext Growth Advisor e Specialist;
- Gianni & Origoni; consulente legale della società;
- White & Case, consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
- PricewaterhouseCoopers, società di revisione;
- WPartners, advisor per la verifica dei dati extracontabili.