Pattern, società di progettazione e modellistica della moda, quotata all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto, attraverso la sua controllata (80%) SMT Srl, del 100% di Zanni Srl, società emiliana specializzata in prototipazione e produzione di maglieria di lusso.
L’accordo prevede l’acquisto del 100% del capitale sociale di Zanni direttamente dai due soci fondatori Marco Zanni e Mauro Zanni.
Il prezzo concordato è di 4,3 mln di euro e sarà corrisposto per il 70% alla data di esecuzione dell’acquisto e per il restante 30% in tre rate annuali a partire dal 31 gennaio 2023.
Il prezzo dell’operazione tiene in considerazione il valore dell’immobile di proprietà di Zanni in cui ha sede l’azienda e dove sviluppa l’attività sia di progettazione sia di produzione.
Il closing è previsto entro il 28 febbraio 2022.
Mauro Zanni avrà l'incarico di amministratore delegato sino all’approvazione del bilancio 2024.
Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern, dichiarano:
“Il maglificio Zanni rappresenta un’eccellenza nell’utilizzo della tecnologia seamless [senza cuciture] a livello internazionale applicata alla maglieria, con capacità di progettazione ed industrializzazione di alto profilo.”
Ci si aspetta che Zanni chiuda l'esercizio 2021 con:
- Valore della produzione, circa 2,4 mln di euro;
- Ebitda, circa 0,5 mln di euro;
- Cassa Netta, circa 1,3 mln di euro.
Pattern è stata assistita da:
- Studio Legale Gianni & Origoni, aspetti societari;
- Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia, due diligence legale, contabile e fiscale.
✔ Prezzo 6,56 €
✔ PE 12m 23,9
✔ PB 4,25
✔ Fair Value 6,11 €
✔ Rendimento implicito 8,5%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
EGM Investable Index
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