Il CdA di WM Capital, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nel Business Format Franchising, ha deliberato di acquisire dal socio di minoranza Fabio Pasquali il 40% del capitale sociale di Wealty Sa, di cui la società detiene il 60%.
La partecipazione è stata valutata 2 mln di euro, come da stima dell'esperto indipendente Lionello Ferrante,
L'acquisizione verrà attuata mediante:
- acquisto del 20% con pagamento per cassa di 1 mln di euro, finanziato utilizzando la prima tranche di un deliberando prestito obbligazionario convertibile;
- conferimento in aumento di capitale riservato dell’ulteriore quota del 20%, mediante emissione di 3.333.333 nuove azioni WM Capital, valorizzate ad un prezzo convenzionale di 0,30 euro per azione. A ciascuna azione è legata l’attribuzione a titolo non oneroso di un warrant che dà diritto a sottoscrivere ulteriori azioni per 1 mln di euro.
La suddetta operazione è stata decisa in relazione ad una proposta pervenuta dal socio Negma Group Ltd di ampliare le attività della società a partire dall’ambito healthcare, in cui la società opera mediante la controllata Wealty Sa, anche ottenendo il controllo totalitario della stessa Wealty Sa.
Negma è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate, con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione.
Negma è attivo in Francia, Svizzera, Svezia, UK e Italia.
Negma, proprietario del 15,02% del capitale sociale di WM Capital, dando seguito formale a interlocuzioni informali che si erano sviluppate nei giorni precedenti, ha inviato alla società una articolata proposta con cui dà disponibilità a intervenire per rafforzare la struttura finanziaria di WM Capital, dando corso a una serie di aumenti di capitale e all’emissione di un prestito obbligazionario cum warrant.
Dettaglio della proposta:
- proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile di 12 mln di euro, dotato di warrant conferenti il diritto di sottoscrivere azioni per ulteriori 12 mln di euro;
- proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi 12 mln di euro, da eseguirsi, in una o più volte, entro cinque anni;
- proposta di conferimento al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo fino a 12 mln di euro, con esclusione del diritto di opzione, in quanto da effettuare con conferimenti in natura di partecipazioni sociali, aziende o rami d’azienda mediante emissione di azioni con warrant e connessa delega a emettere un ulteriore aumento di capitale fino a 11 mln di euro a servizio dei predetti warrant.
Il CdA ha convocato l’assemblea degli azionisti, in sede straordinaria e ordinaria, il 19 dicembre 2021, per deliberare sulle suddette proposte e aumenti di capitale.
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