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La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 23 dicembre 2021.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 8,25 e 9,50 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.
Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.
Il 20% delle azioni del socio Dante Srl e il 20% delle azioni del socio Star AG (17% del capitale sociale) alla data di ammissione alle negoziazioni si convertiranno in Price Adjustment Shares, ovvero azioni non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale (1 :1) al raggiungimento di un determinato obiettivo di redditività 2022.
Azionariato prima dell'ammissione:
- Dante Srl (società riconducibile a Lorenzo Mondo, presidente e amministratore delegato), 47,0%;
- Star AG (società riconducibile a Josef Zibung, amministratore), 37.9%;
- Kairos Partners SGR SpA (per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF), azioni speciali, 5,2%;
- Star7 SpA, 9,5% azioni proprie;
Le azioni speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarle in base ad un determinato rapporto di conversione.
Il business
Il lavoro dell'azienda è trasformare le intuizioni, i progetti, le procedure dei clienti in informazioni, contenuti, documentazione.
Costruire intorno ad ogni progetto industriale l’ecosistema documentale necessario affinché diventi una storia di successo.
Le cinque linee di servizio di Star7 sono state pensate e create per accompagnare i progetti dei clienti lungo il loro intero ciclo di vita, semplificando, in maniera organica, i processi di realizzazione e gestione dell’informazione di prodotto:- Engineering
Star7 affianca i più importanti gruppi industriali ingegnerizzando qualsiasi tipo di progetto a partire dalla progettazione CAD dei componenti, contribuendo a trasformare le idee imprenditoriali dei propri partner in un successo commerciale.
- Product Knowledge
Star7 segue tutte le fasi della definizione, della scrittura e della gestione della documentazione tecnica di prodotto in modo specifico e innovativo.
Dai manuali di uso e manutenzione, ai servizi di assistenza after sales, training, e-learning, fino ad arrivare alle più complesse attività consulenziali di Serviceability Analysis e di analisi del Supporto Logistico (ILS), attraverso processi di project management avanzato.
- Global Content
Da più di 20 anni la società fornisce traduzioni professionali efficaci per ogni tipo di contenuto, ma anche servizi più specifici come copywriting in lingua, consulenza linguistica per aziende, interpretariato e gestione della terminologia aziendale.
- Experience
CGI (computer-generated imagery), tecnologie AR (realtà aumentata) e VR (realtà virtuale) vengono applicate all’esperienza di prodotto e di servizio, tecnica o emozionale, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto lungo tutto il ciclo di vita dell’informazione di prodotto.
- Printing
Centro di stampa digitale innovativo.
Al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 il valore della produzione pro-forma risultano rispettivamente pari a 63,1 mln di euro e 35,8 mln di euro, di cui rispettivamente circa il 22%, e il 44% realizzati all'estero.
Nell'ambito del processo di quotazione Alantra Capital Markets è Global Coordinator e Euronext Growth Advisor, MIT SIM è Specialist, Emintad è Advisor finanziario e BDO Italia è Società di Revisione.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.