Agatos, società quotata all'AIM Italia, che ingegnerizza e costruisce impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile, ha sottoscritto un preliminare di compravendita che prevede:
- la cessione per 1000 euro del 100% delle azioni detenute in GEA Energy SpA, società veicolo proprietaria di 31 impianti minieolici;
- la cessione, per un controvalore pari a 1,55 mln di euro di parte dei crediti vantati da Agatos nei confronti di GEA, con la contestuale rinuncia di ulteriori crediti per un importo netto pari a circa 1,50 mln di euro.
Le cessioni delle azioni e dei crediti avverranno contestualmente al pagamento dei corrispettivi pattuiti e sono condizionate unicamente al waiver di cambio di controllo che GEA richiederà alla banca finanziatrice e che si prevede possa essere ottenuto a breve.
La cessione porterà al deconsolidamento dei debiti finanziari netti di GEA che al 30 giugno 2021 erano di circa 2,25 mln di euro.
La cessione, già prevista nelle linee strategiche dal Piano Industriale 2021-25, consente ad Agatos di:
- reperire risorse finanziarie da re-investire nel core business del gruppo;
- concentrare tutte le proprie risorse nell’esecuzione del Piano;
- migliorare la posizione finanziaria netta di gruppo;
- uscire definitivamente dal business minieolico ereditato da TE Wind in sede di reverse take over.
Il Consigliere Delegato di Agatos nonché Amministratore di GEA, Michele Positano, commenta:
“A valle di questa cessione, Agatos si configura come una delle poche società quotate in borsa focalizzate unicamente nello sviluppo di tecnologie per la transizione energetica e nella realizzazione per conto di clienti terzi di impianti innovativi alla base di tale transizione.
Ossia nel segmento che vedrà la maggior crescita nei prossimi anni.
L’uscita dal minieolico trasforma il titolo azionario Agatos in un c.d. “pure play” ossia un titolo che permette di investire in maniera puntuale nel segmento che riceverà la maggiori parte dei fondi del PNRR.
Inoltre, grazie ai proventi derivanti dalla cessione di GEA ed al contestuale deconsolidamento del debito bancario in capo alla stessa, Agatos si rafforza finanziariamente in funzione della realizzazione del Piano Industriale 2021-25.”
✅ Agatos✔ Prezzo 0,937 €
✔ PE 12m 18,2
✔ PB 1,13
✔ Fair Value 1,07 €
✔ Rendimento implicito 12,7%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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