Friulchem, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, che opera nella produzione per conto terzi prodotti farmaceutici e integratori alimentari, ha firmato, tramite la propria neo-costituita controllata FC France SAS, un accordo preliminare e vincolante per l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente lo stabilimento produttivo di Magny-en-Vexin di proprietà della società francese Virbac SA, tra le principali multinazionali del settore veterinario, quotata alla borsa di Parigi.
FC France SAS è partecipata al 56,74% da Friulchem e al 43,26% da Finest SpA, società specialista nell'internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano.
Descrizione dell'operazione
Il corrispettivo dell’operazione è pari a 2,45 mln di euro, oltre il prezzo di acquisto del magazzino che sarà definito alla data del closing, e sarà finanziato principalmente con un leasing immobiliare, di durata pari a 15 anni, rilasciato da Credit Agricole a FC France per un importo pari a 2,33 mln di euro e la restante parte da disponibilità liquide
Il closing dell’operazione si prevede possa avvenire all’inizio del mese di luglio 2021.
Il costo del magazzino sarà riconosciuto tramite un acconto pari a 0,4 mln di euro alla data del closing e la restante parte in quote mensili.
FC France ha firmato un accordo commerciale con Virbac, per la durata di 10 anni, che disciplina la fornitura a quest’ultima di tutti i prodotti realizzati ad oggi nello stabilimento.
Le quantità di prodotto previste nel contratto commerciale sono state pattuite al fine di garantire, per i primi quattro anni, la copertura dei costi fissi dello stabilimento.
Tale accordo permetterà l’immediato sfruttamento della capacità produttiva dello stabilimento e conseguentemente un positivo contributo in termini di fatturato ed ebitda sin dal primo esercizio di operatività.
La saturazione dello stabilimento, ancora lontana dai livelli massimi, e l’assenza di clausole di esclusività nell’accordo commerciale con Virbac permetterà al gruppo Friulchem di produrre in futuro anche per clienti terzi.
Lo stabilimento di Magny-en-Vexin, situato strategicamente nei pressi di Parigi, comprende tutti macchinari e le attrezzature in essere alla data del closing, il magazzino, 33 dipendenti, dalla lunga e comprovata esperienza, e gli impianti di produzione di prodotti finiti per l’industria farmaceutica veterinaria.
Nello stabilimento vengono effettuati processi di lavorazione sinergici e complementari allo stabilimento di Vivaro.
Consulenti
Friulchem è stata assistita da:
- Arkios Italy per gli aspetti valutativi, negoziali e di Business Planning;
- LMT Avocats, studio legale con sede in Parigi, per gli aspetti legali, giuslavoristici;
- CBM & Partners e Nctm per gli aspetti legali generali in Italia;
- Gatto Management per gli aspetti industriali.
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