La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (125 pagine, formato pdf).
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Provvigioni attive
3.940 vs 1.921, +105,1%
L’ammissione è prevista per giovedì 22 aprile, con primo giorno di quotazione atteso per lunedì 26 aprile.
La società
Premia Finance è un società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco OAM (Organismo Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).
La società, con sede operativa a Catania, opera in ambito nazionale e si occupa di mettere in relazione banche ed intermediari finanziari con gli utenti finali.
Premia Finance opera tramite una rete distributiva di oltre 100 consulenti del credito, attivi sull'intero territorio nazionale, operanti in via esclusiva con l'emittente, e con dipendenti a contatto con il pubblico.
Le tipologie di finanziamenti offerti sono:
- cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento;
- prestiti personali;
- mutui;
- trattamento di fine servizio;
- assicurazioni.
La società, attraverso la controllata al 90% Premia Insurance Srl svolge anche attività di brokeraggio assicurativo.
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Provvigioni attive
3.940 vs 1.921, +105,1%
Per il 98% su cessione di quinto.
Ebitda
673 vs 374, +80,0%
Utile netto di gruppo
419 vs 240, +74,6%
Patrimonio netto di gruppo
938 vs 519, +419
Cassa netta
746 vs 223, +523
Patrimonio netto per azione
0,315 euro
Utile per azione
0,141 euro
Ebitda
673 vs 374, +80,0%
Utile netto di gruppo
419 vs 240, +74,6%
Patrimonio netto di gruppo
938 vs 519, +419
Cassa netta
746 vs 223, +523
Patrimonio netto per azione
0,315 euro
Utile per azione
0,141 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,558 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,465 euro, al netto delle spese di collocamento
Il collocamento
Sono state emesse con collocamento privato 366.000 nuove azioni a 3,0 euro l'una, con una raccolta lorda di 1.098.000 euro.
Le azioni in circolazione, post emissione, sono 3.646.000, con una valutazione teorica post-money di 10,94 mln di euro ed un flottante del 10,04%.
Sono stati emessi 366.000 warrant 2021 - 2023 gratuiti.
I sottoscrittori potranno sottoscrivere al prezzo di collocamento 1 nuova azione ogni 2 warrant.
Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed al collocamento privato, incluse le commissioni, ammontano a 342.000 euro.
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| Gaetano Nardo, presidente e amministratore delegato di Premia Finance |
Nel processo di quotazione Premia Finance è affiancata da:
- Thymos Business & Consulting, Advisor Finanziario;
- Banca Finnat, Nomad e Global Coordinator;
- Grimaldi Studio Legale, Advisor Legale;
- Clarkson Hyde, consulente fiscale, giuslavoristico e contributivo previdenziale.
- BDO, società di revisione.
✔ Prezzo 3,00 €
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