Il CdA di Net Insurance, società assicurativa e riassicurativa quotata all'AIM Italia, ha deliberato l’avvio del collocamento di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni proprie dell’emittente, per un ammontare massimo fino a 5 mln di euro.
Le obbligazioni corrisponderanno un tasso del 4,60% su base annua, pagabile in due cedole semestrali, avranno una durata di 10 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal quinto anno, e prevedranno due finestre di conversione per anno fino al quinto anno, in coincidenza con lo stacco cedolare.
Il rapporto di conversione varierà in funzione della finestra di conversione.
È previsto che le obbligazioni, una volta emesse, costituiscano fondi propri di base di livello 2 dell’emittente (c.d. “tier II”) ai sensi delle disposizioni prudenziali applicabili e che le stesse vengano ammesse alla negoziazione presso il Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.
Il collocamento sarà effettuato esclusivamente presso investitori qualificati in Italia e all’estero.
Il collocamento avrà inizio in data 2 dicembre 2020 ed è previsto che si concluda in data 10 dicembre 2020.
Net Insurance si riserva il diritto di chiudere anticipatamente e/o di variare i termini del collocamento in qualsiasi momento nonché di non procedere all’emissione delle obbligazioni.
L’emissione delle obbligazioni consentirà di rafforzare il livello di solidità patrimoniale, facendo leva su parte delle azioni proprie in portafoglio.
Il dato di Solvency II Ratio superava il 160% al 30 giugno 2020 e si attesta a questi livelli anche al 30 settembre.
BPER Banca agisce come arranger e placing agent dell’operazione, mentre KT & Partners agisce in qualità di advisor finanziario dell’emittente.
✅ Net Insurance✔ Prezzo 5,20 €
✔ PE 12m 7,2
✔ PB 1,19
✔ Fair Value 5,40 €
✔ Rendimento implicito 13,9%
✔ Rating A - VALORE
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