Comal, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M (gestione ingegneristica) e O&M (esercizio e manutenzione), ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.
La società ha avviato il bookbuilding.
L'operazione di IPO avverrà interamente in aumento di capitale.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,0 euro e un massimo di 2,7 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 15 e 20,25 mln di euro.
L’offerta si rivolge ad investitori qualificati italiani ed esteri.
Alfredo Balletti, amministratore delegato di Comal, ha così commentato:
“Dal 2009 abbiamo scommesso sulla riconversione specializzandoci nella realizzazione di impianti fotovoltaici, avendo installato, allo stato, circa 600 MW di impianti di produzione di energia da fonte solare.
Nel 2019 Comal ha installato 181 MW tra Puglia e Sardegna, pari a circa il 25% della capacità totale installata in Italia nello stesso anno e circa il 70% della capacità totale installata considerando solo i grandi impianti, superiori a 1 MW.
Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity, in grado di garantire la convenienza economica senza incentivi”.
Comal ha chiuso il bilancio 2019 con un valore della produzione di quasi 29 mln di euro, con un incremento del +41,7% rispetto al 2018.
Video di presentazione della società
Fonte: Business24, durata 22:42.
Il conduttore Matteo Valléro di Business24 intervista il presidente Guido Paolini, e il ceo Alfredo Balletti.
Puntata andata in onda il 17 aprile 2019 su Sky - Canale 821.
Consulenti
Nel processo di quotazione Comal è assistita da:
- Alantra, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator,
- Ambromobiliare, in qualità di Consulente Finanziario,
- Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, in qualità di Advisor Legale,
- Mazars Italia, in qualità di Società di Revisione,
- A2B Group, in qualità di Consulente per i dati extracontabili,
- CDR Communication, in qualità di Consulente in materia di Investor & Media Relation.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società AIM che ti interessa.
