La prevista cessione del ramo d’azienda dell’SPV di minieolico Windmill60 Srl, che doveva fornire le risorse per procedere al rimborso, non si è ancora attuata e Agatos sta cercando modalità alternative di risoluzione del problema di liquidità che ne è insorto.
Ha quindi convocato il 3 ottobre 2018, in sequenza, l'assemblea degli obbligazionisti e l'assemblea straordinaria degli azionisti.
La proposta fatta agli obbligazionisti è di
- allungare la scadenza di 18 mesi, portandola ad aprile 2020,
- aumento della cedola, dal 6% al 7%,
- rapporto di conversione aumentato da 62 a 500 azioni.
- clausola di rimborso anticipato, a favore di Agatos.
Nel caso di rifiuto degli obbligazionisti, agli azionisti verrà proposto di procedere, in alternativa, a
1. Aumento di capitale
- Aumento di capitale per 4,0 mln di euro,
- a un prezzo ancora da stabilirsi nelle prossime ore,
- con esclusione del diritto d'opzione dei soci.
Verrà quindi verosimilmente fatto tramite piazzamento privato.
2. Nuovo prestito obbligazionario convertibile
- Importo 4,0 mln di euro,
- cedola annuale 7,0%,
- scadenza 18 mesi,
- prezzo di esercizio 0,20 euro per azione,
- possibilità di sottoscrivere anche con il conferimento delle obbligazioni TE Wind S.A. 2013-2018.
✅ Agatos
✔ Prezzo 0,173 €
✔ PE 12m neg
✔ PB 0,73
✔ Fair Value 0,192 €
✔ Rendimento implicito 7,6%
✔ Rating C2 - SPECULATIVO
✔ Prezzo 0,173 €
✔ PE 12m neg
✔ PB 0,73
✔ Fair Value 0,192 €
✔ Rendimento implicito 7,6%
✔ Rating C2 - SPECULATIVO