Maps, Pmi innovativa quotata sull'Euronext Growth Milan, che svolge attività di software solution provider, ha sottoscritto due accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Energenius Srl.
Energenius è una startup innovativa attiva nel mercato dell’efficienza energetica.
Ha sviluppato GEM (Genius Energy Manager), piattaforma proprietaria di analisi avanzata e ottimizzazione (anche tramite modelli previsionali) dei consumi energetici, orientata ad aziende in particolare in ambito industriale e retail.
Energenius ha registrato nel 2021 un valore della produzione pari a 1,21 mln di euro, un ebitda adjusted pari a 268 migliaia di euro e un indebitamento finanziario netto pari a 12 migliaia di euro.
Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps:
“Le sinergie sono particolarmente interessanti.
Con la soluzione Energenius saremo infatti in grado di analizzare i dati energetici acquisiti dalla nostra soluzione ROSE, per massimizzare l'efficienza energetica e i vantaggi ottenibili dalle fonti rinnovabili.
Avremo quindi una soluzione completa con delle caratteristiche distintive, utili a rafforzare il nostro posizionamento sul mercato.”
L’operazione prevede la sottoscrizione di 2 accordi vincolanti per l’acquisizione,
L’accordo con i soci di maggioranza prevede l’acquisto del 51% del capitale sociale di Energenius ad un prezzo complessivo pari a 842.635 euro.
Il prezzo sarà corrisposto per cassa, entro il 14 ottobre 2022, mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili.
L’accordo con i soci di minoranza prevede l’acquisto, da perfezionarsi nel mese di aprile 2023, del 49% del capitale sociale di Energenius ad un prezzo determinato sulla base del bilancio 2022 e della riconnessa PFN.
Il prezzo di acquisto della partecipazione di minoranza sarà corrisposto mediante:
- la compravendita di una quota non inferiore al 50% della quota di minoranza;
- il conferimento in Maps della quota parte restante, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale di Maps riservato ai soci di minoranza.
Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps è stata assistita da:
- Starclex – Studio Legale Associato, per gli aspetti legali;
- Thymos Business & Consulting, in qualità di Advisor finanziario.
✔ Prezzo 3,20 €
✔ PE 12m 12,4
✔ PB 1,74
✔ Fair Value 3,40 €
✔ Rendimento implicito 11,7%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
EGM Investable Index
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