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venerdì 16 settembre 2022

Maps acquisisce Energenius

Maps, Pmi innovativa quotata sull'Euronext Growth Milan, che svolge attività di software solution provider, ha sottoscritto due accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Energenius Srl.

Energenius è una startup innovativa attiva nel mercato dell’efficienza energetica

Ha sviluppato GEM (Genius Energy Manager), piattaforma proprietaria di analisi avanzata e ottimizzazione (anche tramite modelli previsionali) dei consumi energetici, orientata ad aziende in particolare in ambito industriale e retail.

Energenius ha registrato nel 2021 un valore della produzione pari a 1,21 mln di euro, un ebitda adjusted pari a 268 migliaia di euro e un indebitamento finanziario netto pari a 12 migliaia di euro. 

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps: 

“Le sinergie sono particolarmente interessanti.

Con la soluzione Energenius saremo infatti in grado di analizzare i dati energetici acquisiti dalla nostra soluzione ROSE, per massimizzare l'efficienza energetica e i vantaggi ottenibili dalle fonti rinnovabili. 

Avremo quindi una soluzione completa con delle caratteristiche distintive, utili a rafforzare il nostro posizionamento sul mercato.”

L’operazione prevede la sottoscrizione di 2 accordi vincolanti per l’acquisizione,

L’accordo con i soci di maggioranza prevede l’acquisto del 51% del capitale sociale di Energenius ad un prezzo complessivo pari a 842.635 euro.

Il prezzo sarà corrisposto per cassa, entro il 14 ottobre 2022, mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili.

L’accordo con i soci di minoranza prevede l’acquisto, da perfezionarsi nel mese di aprile 2023, del 49% del capitale sociale di Energenius ad un prezzo determinato sulla base del bilancio 2022 e della riconnessa PFN. 

Il prezzo di acquisto della partecipazione di minoranza sarà corrisposto mediante:

  • la compravendita di una quota non inferiore al 50% della quota di minoranza; 
  • il conferimento in Maps della quota parte restante, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale di Maps riservato ai soci di minoranza.

Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps è stata assistita da:

  • Starclex – Studio Legale Associato, per gli aspetti legali;
  • Thymos Business & Consulting, in qualità di Advisor finanziario.

✅ Maps 
✔ Prezzo 3,20 € 
✔ PE 12m 12,4 
✔ PB 1,74 
✔ Fair Value 3,40 € 
✔ Rendimento implicito 11,7% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 

EGM Investable Index 


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