Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Verve Media Company Srl.
Verve Media Company sviluppa e produce contenuti originali televisivi e multimediali per tutte le principali piattaforme di distribuzione sui mercati nazionale e internazionale da più di 10 anni.
Il gruppo di lavoro di Verve ha ideato e prodotto oltre 5.000 ore di programmazione in diverse aree (light entertainment, infotainment, game show, docu-reality e film documentario), con l’obiettivo di raccontare i costanti cambiamenti sociali e culturali attraverso linguaggi innovativi.
Fra le sue produzioni:
- Mai più bullismo,
- Nemico pubblico,
- Battistology,
e numerose docufiction dedicate ai casi di cronaca più famosi della storia italiana:
- Strage di Erba,
- Mostro di Firenze,
- Delitto di via Poma,
- la storia della Uno bianca.
Principi contabili italiani
euro
2021
Valore della produzione
2.058.592
Ebitda
659.091
Attivo totale
2.388.437
Debiti finanziari netti
1.686.605
L’operazione prevede, in una prima fase, l’acquisizione da parte di Fenix da Lorenzo Torraca e da Samantha Baldi delle quote rappresentative di una partecipazione pari al 60% del capitale di Verve per un corrispettivo di 1.200.000 euro, fatta salva l’applicazione di specifici meccanismi di aggiustamento prezzo e, in una seconda fase, l’eventuale acquisto delle quote rappresentative il restante 40% del capitale.
Con riferimento alla prima fase è previsto che
- 365.000 euro siano pagati in denaro;
- 835.000 euro siano pagati mediante sottoscrizione in natura di 100.000 nuove azioni Fenix, valorizzate a 8,35 euro l'una.
Le azione saranno sottoposte ad un vincolo di lock-up di 36 mesi.
Le quote residue sono oggetto di un meccanismo di opzioni put e call (in virtù del quale:
- Fenix avrà diritto di acquistare le quote residue entro 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio 2024 di Verve;
- gli attuali quotisti avranno il diritto di cedere a Fenix le quote residue nel periodo intercorrente tra il 120° e il 160° giorno successivi all’approvazione del bilancio 2024.
Il corrispettivo per l’esercizio delle opzioni sarà determinato in base alla seguente formula:
[ Ebitda 2024 x 5,7 - Debiti finanziari netti 2024 ] x 40%
e non potrà, in ogni caso, essere proporzionalmente inferiore al prezzo corrisposto per le quote iniziali o superiore a 1.200.000 euro.
Lorenzo Torraca sarà nominato amministratore delegato di Verve per un triennio e Samantha Baldi sarà confermata quale responsabile amministrativo della stessa.
L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Fenix.
Nell’operazione Fenix è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni, mentre gli attuali quotisti dallo studio GIM Legal.
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