Pattern, società di progettazione e modellistica della moda, quotata all'Euronext Growth Milan, comunica che la società controllata Idee Partners Srl ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto del 70% del capitale sociale di RGB SpA.
RGB è una società toscana specializzata nella produzione e lavorazione di accessori in pelle.
L’accordo di investimento prevede l’acquisto da parte di Idee Partners (controllata al 54% da Pattern), del 70% del capitale sociale di RGB dai tre attuali soci: Paolo Benedetti per il 12,857% del capitale sociale, da Gianluca Tirri per il 14,286% e da Tosco Holding 1 Srl per il 42,857%.
Il prezzo concordato è di 2,275 mln di euro.
Il prezzo potrà essere soggetto ad eventuali aggiustamenti al closing sulla base della Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile 2022.
Il prezzo sarà corrisposto da Idee Partners ai venditori al closing, previsto per il 13 maggio 2022.
L’acquirente si è obbligato a corrispondere ai venditori un corrispettivo integrativo del prezzo definitivo (Earn-Out), eventuale e variabile, pari nel suo controvalore massimo a 1 mln di euro, al verificarsi di condizioni collegate al raggiungimento di determinati valori di ebitda 2022 e all’acquisto da parte di RGB del ramo di azienda attualmente in locazione da Mia Pelletterie Srl.
È prevista un’opzione di acquisto, a favore di Idee Partners, sul residuo 30%, che potrà essere esercitata per un primo periodo di 6 mesi decorrenti dall’approvazione del bilancio 2022 e per un secondo periodo di 6 mesi decorrenti dall’approvazione del bilancio 2023, per un controvalore compreso tra 500 mila euro e 1 mln di euro.
Principi contabili italiani
euro
2021
Valore della produzione
2.891.353
Ebitda
335.508
Debiti finanziari netti
959.714
Si precisa che essendo la società attiva da maggio 2021, i dati del 2021 si riferiscono sostanzialmente ad un arco temporale di poco più di 6 mesi.
Si stima che il fatturato 2022 possa assestarsi tra i 9 e i 10 mln di euro.
Idee Partners e Pattern sono state assistite dallo Studio Legale Starclex e dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti legali, da Antonino Rindone per la due diligence finanziaria e dallo Studio Commercialista Benedetti per la due diligence contabile e fiscale.
✔ Prezzo 5,60 €
✔ PE 12m 19,0
✔ PB 3,36
✔ Fair Value 5,37 €
✔ Rendimento implicito 10,1%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
EGM Investable Index
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