Il prezzo di acquisto è pari a 4,55 mln di euro più la posizione finanziaria netta (al 31 dicembre 2021 cassa netta di 2,4 mln di euro) calcolata alla data del closing.
Il pagamento è così previsto:
- 4 mln di euro più la PFN al closing previsto entro il 15 giugno 2022 (o al maggior termine del 30 settembre 2022);
- 275 mila euro entro il 30 giugno 2023;
- 275 mila euro entro il 30 giugno 2024.
Alfacod, con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), è una società attiva nel campo dell'identificazione
automatica e del data capture ed è fra i più importanti system integrator del settore.
Con 55 dipendenti, nel 2020 ha registrato ricavi pari a 11,4 mln di euro e un ebitda pari a 0,6 mln di euro.
I punti di forza di Alfacod sono l’elevata competenza in ambito: software di logistica e geolocalizzazione, RFID, Voce, RTLS, visione artificiale, realtà aumentata, Wi-Fi entreprise, cybersecurity, mobile computing, robotica collaborativa mobile e antropomorfa.
La copertura finanziaria dell’operazione sarà gestita principalmente con l’indebitamento bancario e con le disponibilità liquide di Finlogic.
Nella governance della società resterà coinvolto Giorgio Solferini attuale CEO e Presidente di Alfacod, con la carica di Amministratore Delegato.
Al fine di garantire la continuità di gestione resteranno coinvolte nella governance operativa tutti gli attuali manager.
Nell’operazione, l’emittente è stata assistita da:
- L2 Value, Paola Pascazio e Simona Pascazio, assistenza legale;
- Epyon, Angelo Domenico Conte, due diligence finanziaria e contabile;
- Girasole Angela, assistenza fiscale.
I soci di Alfacod sono stati assistiti da Claudio Solferini.
✔ Prezzo 6,00 €
✔ PE 12m 13,1
✔ PB 1,83
✔ Fair Value 6,59 €
✔ Rendimento implicito 12,4%
✔ Rating A - VALORE
EGM Investable Index
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