Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% di SoBe Sport Srl.
SoBe Sport si occupa di comunicazione e marketing in ambito sportivo, per atleti ed allenatori professionisti.
La società offre servizi di sponsorizzazione e gestione dei diritti d’immagine, brand identity, social media e marketing, web design, comunicazione e ufficio stampa.
Per l’esercizio 2021 sono previsti:
- ricavi per circa 2 mln di euro (+58% rispetto all’esercizio precedente e + 39% rispetto al 2019);
- ebitda di circa 380 mila euro (+78% rispetto all’esercizio precedente e + 26% rispetto al 2019).
La posizione finanziaria netta è positiva per circa 50 mila euro.
Si prevedono sinergie con la controllata Red Carpet.
Il fondatore Gian Luca Voulaz è confermato alla guida della società.
L’accordo prevede:
- un corrispettivo in denaro pari a 658.000 euro, per una quota rappresentativa pari al 31,38% del capitale sociale di SoBe Sport;
- l’assegnazione al venditore Gian Luca Voulaz di azioni ordinarie di ILBE per un controvalore complessivo pari a 600.000 euro per una quota rappresentativa pari al 28,62% del capitale sociale di SoBe Sport, a seguito di un aumento di capitale destinato.
Il numero delle azioni sarà determinato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa del periodo antecedente la transazione.
L’acquisizione del 60% di SoBe Sport dovrà essere perfezionata entro i primi sei mesi del 2022.
L’accordo prevede opzioni call e put, rispettivamente, in capo a ILBE e al venditore, per l’acquisto della restante quota del 40%, per un valore complessivo pari a 1 mln di euro.
Le opzioni prevedono che il 40% della transazione sarà regolato in denaro, mentre il residuo 60% sarà regolato in azioni ILBE.
ILBE ha curato internamente gli aspetti tecnici e finanziari, inclusa la due diligence, con il supporto legale di DLA Piper.
SoBe Sport è stata assistita, per gli aspetti finanziari, da Broletto Corporate Advisory.
✅ Iervolino & Lady Bacardi Entertainment✔ Prezzo 2,38 €
✔ PE 12m 5,7
✔ PB 0,96
✔ Fair Value 2,85 €
✔ Rendimento implicito 13,5%
✔ Rating A - VALORE
EGM Investable Index
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