Integrated System Credit Consulting Fintech, società finanziaria che acquista, gestisce e recupera Non Performing Loan, che inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 22 dicembre 2021, ha concluso il collocamento.
Gli ordini sono stati il doppio del quantitativo offerto, provenienti da circa 20 investitori istituzionali italiani ed esteri
Sono state emesse 2.900.000 nuove azioni a 5,0 euro l'una, con una raccolta lorda di 14,5 mln di euro.
Il capitale sociale è composto da 12.900.000 azioni, il flottante è pari al 22,48% e la capitalizzazione teorica post-money è di 64,5 euro.
Potranno venire collocate ulteriori 300.000 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dall'azionista di controllo Conafi Spa.
Ai sottoscrittori saranno assegnati gratuitamente 1.450.000 warrant 2021-2024 (più altri 150.000 in caso di integrale sottoscrizione dell'opzione greenshoe).
Altri 3.225.000 warrant gratuiti saranno assegnati a tutti gli azionisti, successivamente all'approvazione del bilancio 2021.
Utile netto per azione (2020) pre-money
-0,010 euro
Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,005 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,128 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,012 euro, al netto delle spese di collocamento. (P/B 4,94)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 1.500.000 euro.
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