Almawave, società operante nel settore dell’Intelligenza Artificiale e dei servizi Big Data, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sull'AIM Italia e ha pubblicato il Documento di ammissione (197 pagine, formato pdf).
Le azioni saranno negoziate a partire da giovedì 11 marzo 2021.
Il collocamento
L’ammissione è avvenuta a esito della conclusione del collocamento di 6.422.989 azioni ordinarie di nuova emissione (più eventuali 635.294 azioni aggiuntive rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa da Almaviva SpA) per un controvalore totale di 27.297.703 euro.
Il prezzo di collocamento è stato di 4,25 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money di 85,0 mln di euro.
La domanda complessiva, pari a circa 1,5 volte l’offerta, è pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, con un’ampia diversificazione geografica.
Alla data di inizio delle negoziazioni il capitale sociale di Almawave sarà rappresentato da 26.423.529 azioni, con flottante pari al 24,31%, e una capitalizzazione teorica di 112,3 mln di euro.
Il business
In oltre dieci anni di attività il gruppo ha sviluppato tecnologie e piattaforme software proprietarie per la comprensione del linguaggio naturale, scritto e parlato, in oltre 30 lingue, dotandosi parallelamente di adeguate competenze professionali in relazione alla gestione dei Big Data, rivolgendo la propria offerta a clienti pubblici e privati.
La piattaforma modulare Iride è in grado di interpretare il linguaggio naturale offrendo servizi di cognitive information discovery e abilitando la natural experience multicanale.
Le soluzioni Audioma, FlyScribe, Verbamatic ampliano il portafoglio di offerta con tecnologie per il trattamento del parlato (automatic speech recognition e machine translation), in termini di trascrizione e traduzione automatica.
Il gruppo dispone di competenze professionali che consentono di offrire servizi finalizzati all’analisi, alla progettazione, allo sviluppo software in ambito Big Data, open data, data integration, data virtualization, data analytics & information governance e decision support system, applicati a casi d’uso di interesse industriale e/o di utilità pubblica e sociale.
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| Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave |
"Questa nuova ed entusiasmante sfida ci permetterà di accelerare il nostro sviluppo in Italia e all’estero e la crescita sul mercato. "
2019 vs 2020
Ricavi caratteristici
21.310 vs 16.010, +33,1%
Ebitda adjusted
5.545 vs 4.402, +26,0%
Flusso di cassa operativo
4.020 vs -54, +4.074
Utile netto di gruppo
2.047 vs 1.970, +3,9%
Patrimonio netto di gruppo
8.339 vs 6.594, +1.745
Debiti finanziari netti
15.753 vs 14.978, +775
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
18.033 vs 13.580, +32.8%
Ebitda adjusted
3.996 vs 2.715, +47,2%
Flusso di cassa operativo
5.159 vs 2.816, +2.343
Utile netto di gruppo
220 vs 469, -53,1%
Patrimonio netto di gruppo
7.897
Debiti finanziari netti
14.025
Patrimonio netto per azione pre-money
0,395 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,332 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,245 euro, al netto delle spese di collocamento
L'emittente è controllata da Almaviva SpA che detiene il 100% del capitale sociale, Almaviva è a sua volta controllata per il 95,11% da Almaviva Technologies Srl.
Almaviva ha assunto un impegno di lock-up per un periodo di 12 mesi.
Si stima che le spese totali relative al processo di ammissione su AIM Italia e al collocamento, incluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa 2,3 mln di euro.
Consulenti
Nell’ambito della procedura di quotazione Almawave è assistita da:
- Banca Mediolanum, Nominated Adviser;
- Banca Akros, Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista ;
- Alantra Capital Markets, Joint Bookrunner;
- EY, Società di Revisione e Consulente fiscale;
- Gianni & Origoni, Deal Counsel.
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