Promotica, agenzia di loyalty marketing, ha concluso il collocamento.
Sono state emesse 2.400.000 nuove azioni al prezzo unitario di 1,75 euro per azione, con una raccolta di 4,2 mln di euro.
La società ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sull'AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 27 novembre 2020.
Le nuove azioni emesse si aggiungono alle 13.600.000 azioni preesistenti.
In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe verranno emesse altre 341.000 azioni, con una raccolta ulteriore di 596.750 euro.
La capitalizzazione teorica attuale, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, è di 28,0 mln di euro.
Il socio unico e amministratore delegato della società Diego Toscani, ha assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.
Il flottante al momento della quotazione è del 15%.
La società ha anche assegnato 548.200 warrant Promotica 2020-2023 gratuiti ai sottoscrittori.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ogni warrant posseduto, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del +10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.
❌ Promotica✔ Prezzo 1,75 €
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