TrenDevice, pmi innovativa attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, inizierà le contrattazioni sull'AIM Italia il 27 ottobre 2020.
La società ha raccolto in aumento di capitale 2.700.539 euro dagli investitori, con una capitalizzazione iniziale di 9.942.415 euro e un flottante del 27,16%.
TrenDevice ha pubblicato il Documento di ammissione (156 pagine, formato pdf).
La quotazione della società fa seguito alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe condotta nell’estate 2019, che aveva raccolto oltre 440 mila euro da 350 soci, andando in overfunding rispetto all’obiettivo minimo di 300 mila.
L’ammissione avviene a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati italiani, istituzionali esteri e investitori retail di 3.333.999 azioni ordinarie al prezzo di 0,81 euro per azione, al minimo della forchetta di prezzo di 0,81- 0,90 euro comunicata all'avvio del collocamento.
Saranno quotati anche 3.774.586 warrant assegnati gratuitamente, di cui 3.333.999 assegnati nel rapporto di 1 a 1 ai sottoscrittori delle azioni in ipo e 440.587 da assegnarsi nel rapporto di 1 a 1, agli azionisti che avevano sottoscritto la campagna di equity crowdfunding.
Il rapporto di conversione è pari ad 1 azione ogni 4 warrant con strike-price di 1,05 euro.
Il capitale della società dopo il collocamento sarà composto da 13.774.586 azioni, di cui 12.274.586 azioni ordinarie quotate e 1.500.000 di Price Adjustment Shares (PAS) non quotate e detenute dai fondatori di Trendevice Antonio Capaldo (presidente e amministratore delegato) e Alessandro Palmisano (amministratore delegato) e da Mixma Srl.
Tenendo conto anche di queste ultime azioni, la capitalizzazione iniziale della società è di 11.157.415 euro.
Le PAS, in caso di mancato raggiungimento da parte della società dell’obiettivo minimo di ebitda rettificato di 2,1 mln di euro nell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, saranno annullate, determinando quindi una riduzione del numero di azioni della società detenute dai soci fondatori e da Mixma.
Viceversa, in caso di raggiungimento dell’obiettivo di redditività, le PAS saranno convertite in azioni ordinarie.
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| Antonio Capaldo, presidente e amministratore delegato di TrenDevice |
“Nonostante il periodo di difficoltà causato dalla pandemia, abbiamo preso la decisione di lanciare l’ipo per consentire all’azienda di proseguire il suo percorso di crescita. ”
Bilancio annualePrincipi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018
Ricavi caratteristici
7.208 vs 5.089, +41,6%
Ebitda
652 vs 290, +124,8%
Flusso di cassa operativo
794 vs 511, +283
Utile netto
1 vs 29, -28
Patrimonio netto
742 vs 300, +442
Debiti finanziari netti
1.771 vs 1.960, -189
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
3.742 vs 2.965, +26,2%
Ebitda
362 vs 238, +52,1%
Utile netto
1 vs -32, +33
Patrimonio netto
735
Debiti finanziari netti
2.328
Patrimonio netto per azione pre-money
0,070 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,249 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,199 euro, al netto delle spese di collocamento
I principali azionisti della società sono Antonio Capaldo (presidente e amministratore delegato) con 4.893.390 azioni e Alessandro Palmisano (amministratore delegato) con 4.322.610 azioni.
I soci fondatori hanno assunto impegni di lock-up per 24 mesi.
✔ Prezzo 0,81 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile
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