ADChange è una società costituita a febbraio 2019, con ricavi conseguiti nei primi 12 mesi di attività pari a circa 370.000 euro, un ebitda di circa 90.000 euro e una cassa netta di circa 100.000 euro.
Dichiara Alessandro Ponte, ceo di ADChange:
"L’obiettivo è quello di offrire alle aziende un modello molto più approfondito ed efficace di analisi dei comportamenti dei loro clienti attuali e potenziali, in grado di predire, grazie all’Intelligenza Artificiale e al Machine Learning, quali clienti acquisteranno specifici prodotti e servizi e quali ricavi e margini di vendita verranno generati.
In questo modo le aziende possono concentrare l’attività laddove si producono i risultati, evitando di
disperdere risorse."
Il contratto preliminare prevede le seguenti fasi:
- Acquisto iniziale del 51% di ADChange, da perfezionarsi entro il 31 ottobre 2020 per 255.000 euro, di cui 120.00 euro in cash, già corrisposti a titolo di caparra, e 113.000 euro in azioni Neosperience con consegna prevista entro dicembre 2020 e soggette a lock up fino al 31 ottobre 2021, oltre ad un conguaglio dell’ordine di 20/25.000 euro calcolato in base al prezzo medio di Borsa degli ultimi 30 giorni precedenti il closing.
- Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2023, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio di ADChange negli anni 2021 e 2022; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’ebitda medio sia superiore a 110.000 euro, e pari a 6 nel caso in cui sia inferiore a 110.000 euro.
Advisor finanziario per ADChange: Marco Pironti di Reviconsult SaS.
Advisor legale per Neosperience: DCS & Partner con Cesare de Carolis e Alessandro Magnoli.
✅ Neosperience
✔ Prezzo 4,90 €
✔ PE 12m 20,7
✔ PB 2,35
✔ Fair Value 5,69 €
✔ Rendimento implicito 10,8%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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