L’accordo ha la durata di tre anni, e include alcuni contratti con primari clienti italiani e internazionali, per l’ideazione e l’organizzazione di eventi.
Contratti simili nel corso del solo anno 2019 hanno prodotto per Over Seas un fatturato di circa 9 mln di euro.
Over Seas occupa un preciso segmento di mercato sulla piazza di Roma, quello delle primarie aziende italiane quotate e partecipate dalla mano pubblica.
Il canone d’affitto del RAE sarà calcolato con una percentuale ricompresa fra il 3,5% ed il 5% in relazione al fatturato conseguito e incassato, con un minimo garantito di 120.000 euro annui.
Casta Diva Group ha la possibilità di recedere ad nutum dal contratto entro i primi 18 mesi dalla data di efficacia.
La data di efficacia del contratto è fissata alla data di avveramento di talune condizioni sospensive e comunque non oltre il 1° ottobre 2020.
Il contratto si perfezionerà se e solo se:
- Nessun cliente del ramo d’azienda eserciterà la facoltà di recesso entro il termine di legge;
- Non si verificherà nessuna circostanza fiscale negativa per Over Seas entro la data di efficacia;
- Si stipuleranno alcuni accordi contrattuali con alcuni collaboratori e fornitori, già consenzienti, che ridefiniscano in senso favorevole a CDG i contenuti economici;
- Non ci sarà una proroga delle limitazioni alle attività relative agli eventi oltre il 31 dicembre 2020.
Potrà inoltre esercitare l’opzione di acquisto tra la data di efficacia del contratto e il 30° mese successivo.
Il prezzo d’acquisto è definito provvisoriamente in 1,5 mln di euro se il fatturato conseguito dal RAE, tra la data di efficacia e il 24° mese successivo, risulterà pari o superiore a 15 mln di euro e si ridurrà proporzionalmente se il fatturato risulterà inferiore, con un limite minimo di prezzo non inferiore a 500.000 euro.
Da tale prezzo, così calcolato, dovranno essere dedotti i canoni d’affitto già pagati e le eventuali passività emerse.
Gli effetti positivi di questa operazione non erano inclusi nelle previsioni comunicate al mercato.
Dal punto di vista finanziario l’operazione è autoliquidante, e il minimo garantito è comunque assicurato dai fondi rivenienti dall’ultimo aumento di capitale effettuato da CDG nel mese di ottobre 2019.
✅ Casta Diva Group
✔ Prezzo 0,532 €
✔ PE 12m 96,7
✔ PB 1,23
✔ Fair Value 0,575 €
✔ Rendimento implicito 11,3%
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA
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