Workup, con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), sviluppa internamente software per creare piattaforme web e di e-commerce per i propri clienti.
È conosciuta in Italia per la piattaforma proprietaria RubinRed, che vanta oggi oltre 300 implementazioni in cloud per aziende operanti nei principali settori industriali.
Questa nuova acquisizione porterà a Neosperience un incremento dei ricavi di oltre 2 mln di euro e un ebitda di oltre 360.000 euro, unitamente a un team di talenti e un portafoglio di clienti di eccellenza.
Sintesi dell’operazione
L’operazione prevede le seguenti fasi:
- Acquisto iniziale del 51% di Workup da parte di Neosperience per 1.100.621 euro, di cui 376.121 euro in cash già corrisposti, e 724.500 euro in 80.500 azioni Neosperience (valutate a 9 euro l'una), con consegna prevista entro ottobre 2020 e soggette a lock-up fino al 31 agosto 2021.
- Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2022, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio rettificato di Workup negli anni 2019, 2020 e 2021.
Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni di nuova emissione, anche queste soggette a uno specifico accordo di lock-up.
Neosperience e gli azionisti venditori di Workup sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.
Il nuovo CdA di Workup sarà composto da 2 rappresentanti Neosperience, tra cui il presidente Dario Melpignano, e dall’attuale amministratore delegato di Workup, Patrizia Bizzotto, che manterrà la guida della società.
✅ Neosperience
✔ Prezzo 6,20 €
✔ PE 12m 28,5
✔ PB 3,00
✔ Fair Value 6,91 €
✔ Rendimento implicito 10,4%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
Aim Italia Investable Index