Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia mercoledì 30 dicembre 2020.
La società ha concluso il collocamento con l'emissione di 1.429.000 nuove azioni ordinarie a 1,75 euro l'una, per una raccolta lorda di 2,5 mln di euro.
Le azioni in circolazione sono ora 7.189.000, di cui 6.836.00 ordinarie quotate e 352.800 azioni PAS ( Price adjustment shares) non quotate, convertibili in azioni ordinarie.
Le azioni PAS sono di titolarità di Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni Srl, convertibili in altrettante azioni ordinarie al raggiungimento di un ebitda adjusted 2021 di 3,0 mln di euro.
La capitalizzazione post-money della società (incluse azioni PAS) è di 12,58 mln di euro.
Il flottante (escluse le azioni PAS) è del 19,53%.
È prevista un'opzione di over allotment (Greenshoes) di 171.000 azioni ordinarie.
Sono stati anche emessi 1.600.000 warrant gratuiti.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 warrant, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del +20% annuo per il primo periodo di esercizio e del +10% per i restanti due periodi di esercizio previsti.
Gli azionisti della società hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.
Integrae Sim agisce in qualità di Nomad.
❌ Convergenze✔ Prezzo 1,75 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile
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